In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico insegue uno strano omino rosso. Dopo aver attraversatoboschi, città morte e lande desolate, i due buffi personaggi raggiungono la cima di una collina magica.Il ritrovamento di un vecchio peluche d'orso ormai malandato li farà riconciliare. Uniranno cos. le forze, nella speranzadi poter dare vita al giocattolo inanimato e sfuggire al vuoto che li circonda.