Isaac Davis, quarantaduenne di Manhattan, ha un lavoro che odia, una fidanzata di diciassette anni che non ama, e una ex moglie lesbica che sta scrivendo un libro verità sul loro matrimonio. Vivendo per interposta persona attraverso il protagonista del suo romanzo d'esordio, ma sforzandosi di trovare una sua realizzazione personale o professionale, Isaac lascia il suo lavoro di autore televisivo e inizia una relazione con l'amante del suo miglior amico, intraprendendo un nevrotico viaggio di scoperta di se stesso e di auto-sabotaggio.